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依靠内需下半年液晶电视面板出货逐步回暖

发布时间:2019-08-15 18:39:03 编辑:笔名

  根据NPD DisplaySearch的月度市场动态报告 (MarketWise - LCD Industry Dynamics)调查,5月出货至中国大陆厂商液晶电视面板为6 0万片,较4月下跌6%(M/M),但较去年同一时期成长14%(Y/Y)。由于群创出货超过预期,华星出货也较计划高出10%,整体出货较预期高出8个百分点。

  NPD DisplaySearch预估液晶电视面板出货从6月开始小幅下降,8月份开始逐步回暖,9月份稳步成长。由于出口的拉动,上半年液晶电视面板出货超预期;下半年面板厂商对下半年出货的期望并不高。这主要是因为随着世界杯拉货的结束,下半年出口的成长将远低于上半年。因此,下半年面板厂对于中国大陆厂商的出货将高度依仗内需。

  NPD DisplaySearch中国市场研究总监张兵表示: 虽然出口对今年上半年面板需求带动相当大,但随着世界杯这个因素的消失,下半年的需求拉动主要回归内需。可以预见的是,今年6月起,主要品牌厂商无论在液晶电视的出货和零售上,都有很大机会实现正成长。过去能效补贴政策等非市场因素的影响将得以全部消除,下半年内需重回成长轨迹,内需的拉动有望促成品牌厂商全年目标的达成。

  以下为NPDDisplaySearch针对近期出往中国大陆厂商面板状况的跟踪分析:

  受房地产低迷,以及去年能效补贴期间形成的较高基数的影响,5月液晶电视的生产量低于预期。特别是201 年5月份为能效补贴的一个月,显著的市场 翘尾效应 拉高了5月份的需求,因此今年5月需求呈现急剧的下挫。根据我们近期的调查来看,主要品牌厂商均对未来几个月的生产计划有所下修。从6月到8月期间,主要品牌厂商生产计划下修幅度较此前计划下修幅度为7%左右。

  可以预期的是,主要本土厂商仍将为下一波10月份黄金周进行积极备货。虽然当前本土需求较为疲弱,但并没有对未来几个月的面板采购计划产生直接影响。对于下半年全球电视市场而言,尚存较多变量,但中国品牌厂商受上半年强劲拉货提振信心,虽然部分品牌对全年目标有所下修,但他们对面板的采购计划仍较为乐观。

  5月份液晶电视销售相对去年同期大幅下挫超过 0%,主要原因并非市场因素。虽然品牌厂商库存水位略有上升,但我们观察到主要品牌厂平均库存仍在5周以内。部分尺寸供需仍处于紧张的状况,品牌厂库存仍处于可控的水平。

  在当前面板供应吃紧的状况下,品牌厂商对于面板资源的获取往往优先于对于库存的控制。并且,包括4K和曲面在内的新尺寸、新的型号的切入,虽然处于销售淡季,品牌厂商仍期望确保新品的资源。总体来看,中国品牌厂7月及以后几个月出货目标虽然有所下调,但仍属于较为乐观。这就意味着,中国本土厂商Q 14的面板需求仍维持强劲。

  主要本土厂商的采购策略将受到面板厂商目标达成状况的直接影响。这也包括中国2- 线的电视厂商,他们在面板价格的接受容忍度相对一线品牌厂商更高。

  在 五一 前后,主要本土品牌厂商仍积极推动4K和大尺寸液晶电视的销售。但我们发现在小于50寸的部分的销售状况并不理想。低成本绿色4K液晶电视的逐步导入,在一定程度上增加了品牌厂商进一步下调4K电视的观望气氛;加之面板价格的坚挺,主流、低阶的产品型号的降价幅度并不明显。综上原因,进一步削减了终端的出货力道。

  5月,群创出货尽管较4月高点有明显的降幅,但仍为中国大陆厂商大面板供货商。华星出货150万片,较4月增长6%(M/M)。这主要是华星调高了 2 的出货比重,相应下修了48 和55 的出货。核心客户TCL仍为华星出货达成和资源平衡的重要砝码。

  同样由于 2 比例的增加,BOE成为中国大陆厂商第三大面板供货商,紧随其后为LG Display、三星和友达。并且,三星和LG Display持续加大48 、49 和55 ,以及更大尺寸面板的出货,相应减少了 2 面板出货至中本土厂商。

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